1.依托平安银行、平安集团客户资源，针对现有中高端客户，与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介信托、基金等金融理财产品，制定销售方案，完成销售目标;