1、依法合规拓展高净值个人客户、专业投资者客户及机构客户。；
2、依托公司服务和产品资源，深入了解客户各类金融需求，为客户提供综合的财富管理投资顾问服务；
3、为营业部的投教课程提供内容支持，做好投资者适当性管理、投资者教育工作；