1、 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

2、 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

4、 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

5、 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

6、 负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

7、 负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；